BANQUIER CONSEIL M&A

Veille et suivi du marché

Suivre de près l’actualité financière afin de détecter des affaires potentielles

Développer une connaissance précise de ses clients, de leurs activités, de leurs secteurs, de leurs besoins
Étudier les opportunités d’investissement

Participer à la réflexion des clients sur les solutions de structuration financière, juridique et de financement

Réaliser des approches de valorisation et des analyses de sensibilité

Constituer des bases de données sectorielles en collectant un maximum d’informations sur les entreprises

Relations avec les clients grands comptes et stratégies de développement

Entretenir une relation de haut niveau avec les interlocuteurs décideurs au sein des clients grands comptes

Connaître et analyser la situation de ses clients : analyse financière de l’entreprise, analyse de la stratégie actuelle et future, analyse de la relation banque /clientèle

Détecter des opportunités d’affaires grâce à un réseau de relations (conseils d’administration, DG, acteurs d’influence dans le domaine économique et politique)

Développer le flux d’affaires avec les clients grands comptes et leurs sociétés filiales

Piloter la relation avec ses clients en coordonnant l’intervention et la contribution de toutes les lignes de métier de la banque

Proposition d’opérations financières

Identifier des produits, montages financiers et solutions en adéquation avec la stratégie définie et les besoins des clients

Proposer des opérations de restructuration financière favorables au développement de la société conseillée

Présenter et démontrer au client l’intérêt stratégique et financier de l’opération proposée (différentes options de structure de financement, possibilités de couverture des risques...)

Montage financier

Dans le cas des opérations de fusion-acquisition : modéliser des projections de résultats financiers et de valorisation boursière de la société cible et de la nouvelle structure consolidée imaginée

Réaliser le pitch, document de présentation extrêmement précis et abouti dans l’analyse et la proposition de l’opération destinée à convaincre la société cliente

Travailler à diversifier les sources de financement

Pilotage des transactions

Solliciter les lignes métiers en interne sur des problématiques précises (les équipes de financements structurés, les équipes d’origination et de syndication, les spécialistes en structuration de produits dérivés et synthétiques des salles de marché et les juristes)

Coordonner et gérer les différents intervenants sur chaque dossier

Vérifier que les transactions se déroulent bien et que les procédures sont respectées

Reporting de l’activité

Veiller aux ordres de décaissement des sociétés
Consolider les lignes de crédit de chaque client selon les lignes métiers

Effectuer pour chaque opération un reporting et mesurer la rentabilité pour la banque
Vérifier et rendre compte du P&L (profit and loss), du compte de résultat de la banque avec un client

Réaliser des revues annuelles pour chaque client : encours, résultats, risques, besoins à venir... qui seront présentées en comité de crédit
Elaborer chaque année des plans stratégiques pour chaque client

Défendre les encours globaux d’un client devant les différentes instances de la banque
Analyser le risque de contrepartie (notation interne, analyse sectorielle et financière...)